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2017年网络设备行业发展状况和行业市场竞争格局分析

   日期:2018-03-18     来源:网络    浏览:25    评论:0    
核心提示:未来几年,全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势,其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。到2020年,以太网交换机的市场规模预计将达到278.3亿美元,较2016年增长13.9%;无线产品的市场规模将达到113.4亿美元,较2016年增长18.1%。
     1、全球网络设备行业发展状况

    二十一世纪以来,信息技术在政治、经济、文化等各个领域不断渗透和推陈出新,正深刻改变着人类社会的运作方式和创新模式,驱动信息社会快速实现转型升级。随着通信、计算、应用、存储、监控等各类信息技术应用和网络的融合,网络日益成为承载企业组织核心业务的平台,而网络基础架构及网络设备运行的安全、稳定、高效直接关系到企业核心业务的顺利开展。在此背景下,网络设备市场在全球巨大的需求下获得了持续增长。

    随着全球网民数量的增长、连接到互联网的设备数量激增、移动端及互联网应用数据流量增长、全新和高清视频激增等,促使全球每年产生的数据呈现爆发式增长。全球产生的数据量未来10 年将至少增加10 倍,从2016 年的16ZB 增至2025 年的163ZB。全球数据规模爆发对数据的传输、交换、处理、存储等提出了更高要求,其中在传输和交换方面带动了交换机、路由器和无线产品等网络设备的市场需求。

全球每年产生的数据规模

数据来源:公开资料整理

    未来几年,全球网络设备市场规模整体上呈增长趋势,其中交换机和无线产品将成为市场增长的主要驱动因素。到2020年,以太网交换机的市场规模预计将达到278.3亿美元,较2016年增长13.9%;无线产品的市场规模将达到113.4亿美元,较2016年增长18.1%。

2015-2020年全球网络设备市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    从区域来看,亚太地区将是企业级网络市场主要的增长点,其中中国、印度和日本市场将是最重要的推动力。一方面,数量庞大的中小企业所开展的业务均基于网络实现;另一方面,政府大力推动智慧城市建设以及金融、教育、医疗等行业数字化变革等因素,都将带动企业级网络市场的发展。

    产品线方面,40G/100G的以太网交换机将成为交换机市场增长的主要力量;而无线产品在新标准802.11ac/ad/ax以及新技术MU-MIMO推动下,将实现快速的增长。

    2、我国网络设备行业发展状况

    近年来,云计算、大数据、社交网络、物联网等信息技术的应用给我国的网络设备行业带来了新的发展机遇。尤其是2015年,国家产业政策层面鼓励与支持“互联网+”、宽带中国2015、中国制造2025和工业4.0等,使得各产业将会出现新一轮信息化建设浪潮。

    在上述背景下,未来几年,我国的网络设备市场规模整体上呈增长趋势,增速高于全球市场,其中交换机和无线产品是市场增长的主要驱动因素。到2020年,我国企业级交换机的市场规模预计将达到31.5亿美元,较2016年增长24.5%;无线产品的市场规模将达到8.8亿美元,较2016年增长44.3%。

2015-2020年我国企业级网络设备市场规模(亿美元)

数据来源:公开资料整理

    随着手机网民数量与在线时长的不断增长、移动互联网应用的快速发展及信息承载形式的不断升级,2011-2016 年移动互联网接入流量消费高速增长,年复合增长率达到76.87%,2011-2016 年月户均移动互联网接入流量年复合增长率达到60.36%。网络设备作为移动互联网最大的流量接入及传输工具,与移动互联网流量增长保持同步市场需求。

2011-2016 年移动互联网接入流量

数据来源:公开资料整理

    随着未来的社会信息化进程持续加快,承载信息的载体呈现出“文字-图片-音频-视频”的发展路径。其中视频作为信息承载的一种形式正变得越来越普遍,且随着视频分辨率的不断提高,单个视频所占用的数据流量也越来越大。2014 年,全球移动数据流量合计2,523,938TB/月,其中视频数据流量占比为54.58%;2016 年,全球移动数据流量增长至7,240,550 TB/月,其中视频数据流量占比增长至60.42%。移动互联网流量及手机网民的快速增长及普及,带动移动互联网流量逐年高速增长,促进了网络设备的市场需求和持续投资。

    近年来,宽带基础设施日益完善,为网络设备行业提供了良好的发展环境。2011-2016年互联网宽带接入端口数量持续增长,年复合增长率达到24.33%,截至2016年末,三家基础电信企业固定互联网宽带接入用户达2.97亿户。同时,光纤用户占比不断上升,截至2016年末光纤接入用户总数达2.28亿户,占宽带用户总数的76.6%,其中8M以上、20M以上宽带用户总数占宽带用户总数的比重分别达91.0%、77.8%,较上年分别提高21.3、46.6个百分点。随着互联网宽带接入端口数量和光纤接入端口占比的持续增加,以及带宽的不断提高,数据传输量和传输速度也大幅增加,带动网络设备市场需求的不断增加。

2011-2016 年互联网宽带接入端口发展情况

数据来源:公开资料整理

    3、网络设备市场竞争格局

    (1)市场呈现寡头竞争的市场格局

    在企业级网络设备市场,网络设备提供商的行业集中度较高,华为、新华三、思科等少数几家企业占据着绝大部分的市场份额,呈现寡头竞争的市场格局。

    ① 交换机市场

    全球交换机市场的主要参与企业为思科、华为、HP、Arista、Juniper 和新华三,上述6 家企业在全球交换机市场的合计市场份额为80.90%。

全球交换机市场主要企业市场份额(含运营商市场)

数据来源:公开资料整理

    国内企业级交换机市场的主要参与企业为华为、新华三、思科、星网锐捷和迈普技术,上述5 家企业在国内企业级交换机的合计市场份额为91.70%。

国内企业级交换机市场主要企业市场份额

数据来源:公开资料整理

    ② 企业级路由器

    全球企业级路由器市场的主要参与企业为思科、华为、新华三、Juniper 和Yamaha,上述5 家企业在全球企业级路由器市场的合计市场份额为87.00%。

全球企业级路由器市场主要企业市场份额

数据来源:公开资料整理

    国内企业级路由器市场的主要参与企业为华为、新华三、思科、迈普技术和星网锐捷,上述5 家企业在国内企业级路由器市场的合计市场份额为91.50%。

国内企业级路由器市场主要企业市场份额

数据来源:公开资料整理

    ③ 无线产品

    国内企业级无线产品市场的主要参与企业为新华三、华为、星网锐捷、信锐和思科,上述5 家企业在国内企业级无线产品市场的合计市场份额为79.60%。

国内企业级无线产品市场主要企业市场份额

数据来源:公开资料整理

 
标签: 网络设备
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